Wie lege und verwalte ich Kundenstammdaten?

Dieser Artikel beschreibt, wie man Kundenstammdaten verwaltet.

Einleitung

Um Mandanten-, Kunden- und Produktstrukturen abzubilden, verwendet Mercury Media sog. Kategorien. Diese Kategorien fördern zum einen die Übersichtlichkeit im System. Zum anderen werden auf Kategorien wichtige, spezifische Kundenstammdaten für die Mediaplanung hinterlegt, (z. B. Honorare, Rechnungsdaten, Konditionen für technische Systeme). Des weiteren werden Kategorierollen definiert, die im Kategoriebaum vergeben werden und beeinflussen, welche Kategorien der Benutzer zu sehen bekommt, und welche Aktionsmöglichkeiten ihm unterhalb der Kategorie zur Verfügung stehen.

Bitte mache Dich daher mit folgenden Inhalten vertraut, wenn das Verwalten von Kundenstammdaten im System zu Deinen Aufgaben gehört:

• Allgemeine Informationen/Grundlagen

• Rollen und Berechtigungen

• Der Kategoriebaum - Einführung

  • Kategorien/Unterkategorien anlegen

  • Kategorien/Unterkategorien verschieben

• Kampagnen 

  • Kampagnen kopieren/verschieben

• Planzeilen ändern / stornieren

• Rechnungsdaten

• Vertragsdaten (AE/Skonto)

• Honorare

• Technische Bausteine

• Statusmail

Bitte überprüfe, ob die Knowledge Base weitere, firmenspezifische Informationen zum Prozess der Verwaltung von Kundenstammdaten enthält.

Wichtige Hinweise

Um Kundenstammdaten zu verwalten, benötigst du eine entsprechende Berechtigung. Bitte wende dich an deinen Administrator, der die Benutzer verwaltet.