Quizá hayas notado una casilla de verificación con el texto «Recalcular descuento del cliente» en el formulario del plan de medios, bajo Costes (triple neto). Esta casilla no siempre está visible, y tiene una razón concreta.

Al crear una oferta por primera vez, la casilla «Recalcular descuento del cliente» aún no aparece, ya que la oferta se está configurando en ese momento. Toda la información introducida, incluido el valor del descuento, es en ese punto actual y (con suerte) correcta.

En general, Mercury distingue entre dos tipos de descuentos:

  • Descuento del vendedor – se define en los Datos de referencia dentro de la Gestión de vendedores y se aplica automáticamente a una oferta.
  • Descuento del cliente – se define en la Configuración de categoría del cliente correspondiente.

Un ejemplo práctico: planificas una campaña para un cliente durante todo un año y estableces el descuento del cliente vigente en ese momento. El cliente aprueba el plan, pero más adelante, el contrato cambia – es decir, el acuerdo de descuento se ajusta retroactivamente (por ejemplo, de 3 % a 1 %).

En este caso, puedes actualizar el nuevo descuento en la Configuración de categoría del cliente. Es importante tener en cuenta que este cambio no se aplica automáticamente a las líneas de plan existentes.

Para garantizar que Mercury no modifique las ofertas existentes automáticamente, sino solo tras la confirmación explícita de un usuario, abre el formulario de línea de una oferta ya creada mediante clic derecho → Editar, desplázate hasta el final y encontrarás la casilla «Recalcular descuento del cliente».

Al activar la casilla y guardar el formulario, Mercury comprueba automáticamente qué descuento del cliente está definido actualmente en la categoría del cliente y actualiza el valor del descuento en la línea del plan.

De este modo se garantiza que:

  • los cambios de descuento no se apliquen automáticamente, sino solo mediante confirmación activa del usuario,
  • las campañas ya reservadas o incluso facturadas estén protegidas contra cambios no deseados,
  • y que la línea del plan muestre siempre el valor actual del descuento del cliente tras el recálculo (por ejemplo, en lugar de 3 %, ahora 1 %).

En resumen: La casilla «Recalcular descuento del cliente» es una función de seguridad que garantiza que los cambios en el descuento solo entren en vigor cuando un usuario de Mercury los active de forma intencionada.