En Mercury, cada línea de plan tiene un estado que indica su posición actual en el proceso de aprobación. Puedes ajustar manualmente el estado de una o varias líneas de plan. Ten en cuenta las siguientes reglas:

Las fases de estado se pueden dividir a grandes rasgos en dos grupos:

  • Fase de planificación y aprobación: Incluye los estados "En planificación", "Aprobada internamente" y "Aprobada externamente".
  • Fase de reserva: Incluye "Reserva solicitada", "Reserva rechazada" y "Reserva aceptada".

Cambiar el estado de las líneas de plan

Para cambiar el estado de una línea de plan, ve a la campaña correspondiente y selecciona la línea de plan deseada usando la casilla de verificación en el extremo izquierdo. Si deseas ajustar varias líneas de plan a la vez, simplemente selecciona todas las filas deseadas.

Una vez que hayas seleccionado una o varias líneas de plan, aparecerá una nueva barra con varios botones encima de la tabla del plan. Haz clic en el botón con el nombre Estado. Se abrirá un menú desplegable en el que podrás seleccionar el siguiente estado disponible. Ten en cuenta que solo se te mostrarán las opciones de estado para las que tienes los derechos correspondientes.

Si quieres ajustar varias líneas de plan a la vez, todas deben tener el mismo estado. Una excepción es la reversión al estado "En planificación": puedes restablecer las filas con los estados "Aprobada internamente" o "Aprobada externamente" a "En planificación" juntas.

Ejemplo: Tienes tres líneas de plan. Una está "En planificación" y las otras dos están "Aprobadas internamente". Solo puedes mover las dos líneas "Aprobadas internamente" juntas al siguiente estado, "Aprobada externamente". La primera línea solo puede avanzar una vez que haya alcanzado el estado "Aprobada internamente" por sí misma.

Moverse entre las fases de estado

Dentro de la fase de planificación y aprobación, las líneas de plan se pueden mover en cualquier momento entre los estados "En planificación", "Aprobada internamente" y "Aprobada externamente". Por ejemplo, si una línea de plan está "Aprobada externamente", puedes revertirla a "En planificación" en cualquier momento para reiniciar el proceso de aprobación.

Sin embargo, una vez que una línea de plan ha alcanzado uno de los tres estados de reserva ("Reserva solicitada", "Reserva rechazada" o "Reserva aceptada"), este estado es definitivo. Una línea de plan no se puede revertir de la fase de reserva a la fase de planificación y aprobación. Tampoco se puede eliminar, sino solo cancelar.