En este artículo encontrarás las fases de estado que puede atravesar un elemento del plan en Mercury y cómo reflejan el progreso desde la planificación hasta la reserva.

¿Qué fases de estado existen para los elementos del plan en Mercury?

En Mercury, cada elemento del plan pasa por diferentes fases de estado que indican su etapa actual de procesamiento. La definición y el uso exacto de estas fases pueden variar según los flujos de trabajo de cada empresa.

Resumen de las fases de estado

Los siguientes estados muestran el progreso de un elemento del plan desde su creación hasta la reserva final. Así siempre tendrás claro en qué punto se encuentra.

  • En planificación: Estado inicial automático de nuevos elementos del plan.
  • Solicitud de aprobación: Revisión interna, deben estar completos todos los datos obligatorios de la reserva.
  • Aprobado internamente: Primera fase de aprobación, realizada por la dirección o la persona responsable.
  • Aprobado externamente: Segunda fase de aprobación, normalmente por parte del cliente o del área de compras estratégicas. Solo a partir de este estado Mercury permite enviar correos de reserva.
  • Reserva solicitada: Se establece automáticamente después de enviar un correo de reserva, también puede configurarse manualmente.
  • Reserva confirmada: Indica que la reserva ha sido confirmada.
  • Reserva rechazada: Señala que una solicitud de reserva fue rechazada.
  • Cancelado: Los elementos del plan ya no pueden eliminarse, solo cancelarse.

Descripción detallada

  • En planificación: Todo nuevo elemento del plan comienza automáticamente con este estado. Indica que aún está en elaboración y no está listo para su aprobación.
  • Solicitud de aprobación: Con este estado envías el elemento del plan a revisión interna. Mercury comprueba automáticamente si todos los datos obligatorios de la reserva están completos. Si falta información, no es posible establecer el estado. Una vez establecido, se crea una tarea para los usuarios responsables.
  • Aprobado internamente: Primera fase de aprobación, generalmente realizada por la dirección o una persona responsable.
  • Aprobado externamente: Segunda fase de aprobación, normalmente a cargo del cliente o de compras. Solo a partir de este estado Mercury permite el envío de correos de reserva.
  • Reserva solicitada: Se establece automáticamente cuando se envía un correo de reserva desde Mercury. También puede configurarse manualmente.
  • Reserva confirmada: Indica una reserva confirmada. Este estado puede establecerse manualmente. En el futuro se establecerá automáticamente cuando un Publisher (por ejemplo, a través del Mercury Inventory Management) acepte la solicitud.
  • Reserva rechazada: Indica que una reserva fue rechazada. Puede establecerse manualmente. En el futuro también se establecerá automáticamente cuando un Publisher rechace la solicitud.
  • Cancelado: Este estado se establece manualmente. Los elementos del plan ya solicitados, rechazados o confirmados no pueden eliminarse, solo cancelarse. Esto garantiza la transparencia y trazabilidad del proceso.

Nota: Los elementos del plan cancelados aparecen tachados en el plan de medios. Sus métricas siguen incluyéndose en los cálculos de costes y rendimiento. Asegúrate de poner su volumen y costes en cero o bien de ocultarlos del plan.

User Story: Del plan a la reserva

El siguiente ejemplo muestra cómo funciona un proceso típico de aprobación y reserva en Mercury:

  • Un planificador crea un nuevo elemento del plan, que recibe automáticamente el estado En planificación.
  • Una vez completados los detalles, el planificador establece el estado en Solicitud de aprobación. Esto genera una tarea para la dirección responsable.
  • La dirección revisa el elemento del plan y lo aprueba internamente estableciendo el estado Aprobado internamente.
  • El gestor de cuentas presenta el elemento del plan al cliente. Tras la aprobación del cliente, se cambia el estado a Aprobado externamente.
  • El planificador envía un correo de reserva al Publisher. Mercury cambia automáticamente el estado a Reserva solicitada.
  • El Publisher revisa la solicitud. Si la acepta, el estado pasa a Reserva confirmada. Si la rechaza, cambia automáticamente a Reserva rechazada.